Transparenter Analyseprozess erklärt
Individuelles Vorgehen für Ihr Portfolio
Jede Analyse beginnt mit einem persönlichen Gespräch. Wir erfassen die Ausgangssituation, besprechen Ziele und nehmen eine sachliche Auswertung Ihrer Unterlagen vor. Die Empfehlungen erfolgen stets neutral und nachvollziehbar.
Ihr Team im Überblick
Erfahrene Expertinnen und Experten begleiten Sie sachlich und diskret.
Lena Hoffmann
Finanzanalystin
Fachgebiete
Spezialistin für analytische Auswertungen und objektive Beratung.
Kompetenzen
Chris Wagner
Portfolioprüfer
Fachgebiete
Fokussiert auf integrative Portfolioauswertungen und verständliche Aufbereitung.
Kompetenzen
Sonja Baumgart
Kundenbetreuung
Fachgebiete
Begleitet unsere Klientinnen und Klienten diskret durch alle Phasen der Beratung.
Kompetenzen
Markus Stein
Analyseberater
Fachgebiete
Langjährige Erfahrung in neutralen Bewertungen und individuellen Einschätzungen.
Kompetenzen
Ablauf der neutralen Portfolioanalyse
Erleben Sie eine persönliche Beratung, deren Prozess auf Transparenz, Diskretion und fachlicher Fundiertheit basiert. Unsere Auswertung verläuft nachvollziehbar – von der Erstanalyse bis zur schriftlichen Rückmeldung.
Individuelle Terminvereinbarung
Erfassung der Ausgangssituation
Neutrale Analysephase
Besprechung der Ergebnisse
Schriftliche Zusammenfassung
Wodurch wir uns auszeichnen
Im Vergleich steht unser neutraler Ansatz und der Fokus auf Transparenz besonders im Vordergrund.
daralenqivo
Neutral und beratend
Unabhängige Beratung
Keine Bindung an Banken
Vertrauliche Einschätzung
Diskrete Datenbehandlung
Keine Verkaufsgespräche
Nur sachliche Auswertungen
Transparente Berichte
Nachvollziehbare Ergebnisse
Musteranbieter A
Produktbasiert orientiert
Unabhängige Beratung
Keine Bindung an Banken
Vertrauliche Einschätzung
Diskrete Datenbehandlung
Keine Verkaufsgespräche
Nur sachliche Auswertungen
Transparente Berichte
Nachvollziehbare Ergebnisse
Musteranbieter B
Direktvertrieb fokussiert
Unabhängige Beratung
Keine Bindung an Banken
Vertrauliche Einschätzung
Diskrete Datenbehandlung
Keine Verkaufsgespräche
Nur sachliche Auswertungen
Transparente Berichte
Nachvollziehbare Ergebnisse